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全球金枪鱼罐头市场:中国力量崛起

来源:华体会hth    发布时间:2023-11-10 23:40:45

产品介绍

  前面主要介绍了冰鲜金枪鱼和超低温金枪鱼市场,并预测了中国冰鲜金枪鱼市场崛起的原因。接下来给大家讲讲金枪鱼罐头市场的全球格局,以及正在崛起中国的中国金枪鱼罐头行业。

  金枪鱼罐头是水产罐头行业的第一大品类,主要以鲣鱼为原料,生产普通金枪鱼罐头;近年来也采用黄鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼为原料,生产高端金枪鱼罐头。

  虽然水产罐头这些年在中国并不是非常流行但在欧美市场,金枪鱼罐头的需求量却非常大。2017年金枪鱼罐头的全球出口量为70.8亿美元。跟鲱鱼罐头、沙丁鱼罐头、鲭鱼罐头、三文鱼罐头等产业相比,金枪鱼罐头无疑是所有水产罐头行业中最重要的。

  全球金枪鱼罐头的生产,大多分布在在三个区域:东亚(泰国、菲律宾、印尼等)、欧洲(西班牙、荷兰等)、厄瓜多尔。

  在东亚,金枪鱼罐头传统上主要由泰国、菲律宾和印尼等国家生产。中国的金枪鱼罐头生产规模近年来逐步扩大,2017年产值已超越菲律宾和印尼,成为亚洲仅次于泰国的第二大生产国。泰国在全球金枪鱼罐头行业的领导地位遥遥领先,目前无人可以超越。

  在欧洲,西班牙和荷兰是主要金枪鱼罐头生产国,主要供应欧盟内部各国。在南美,厄瓜多尔是最主要的金枪鱼罐头生产国,主要供应美国市场。

  在泰国,泰国泰万盛集团(Thai Union Group)是全球最大的金枪鱼罐头企业,该公司收购了美国三大金枪鱼罐头品牌公司之一的“海中鸡”(Chicken of the Sea),并收购了一系列欧洲的金枪鱼罐头品牌公司。

  全球金枪鱼罐头市场,占金枪鱼市场的最大部分,主要由大部分鲣鱼、少部分黄鳍金枪鱼、少部分长鳍金枪鱼构成。主要加工基地在泰国等东南亚国家,厄瓜多尔,以及西班牙等欧洲国家,主要市场在美国和欧洲。美国是全球最大的金枪鱼罐头市场,2017年美国金枪鱼罐头的进口额近10亿美元。

  如果把欧盟各国金枪鱼罐头市场加起来,肯定是远超于美国市场的。意大利、西班牙、法国、英国、德国、荷兰,分别是全球第二、第三、第四、第五、第六、第八的金枪鱼罐头进口国。

  根据美国国家渔业研究所(NFI)最新公布的2017年美国人均消费水产品Top10排行榜,2017年人均消费金枪鱼罐头2.1公斤,排在对虾、三文鱼之后位居第三。可见金枪鱼罐头在美国消费者生活中的重要性。

  美国的金枪鱼罐头市场是高度垄断的,所谓的“三巨头”占据了美国金枪鱼罐头市场80%多的市场占有率,他们分别是:Chicken of the Sea(泰国金枪鱼罐头巨头公司Thai Union旗下)、Bumble Bee Foods(Lion capital旗下)、Starkist(韩国最大的金枪鱼捕捞企业Dongwon旗下)。

  按2017年金枪鱼罐头出口额排名,分别是:泰国、厄瓜多尔、西班牙、中国、菲律宾。中国已经悄悄崛起为全球第四大金枪鱼罐头及相关这类的产品的生产国。

  2018年全球金枪鱼罐头生产国主要分布区域图,红色部分为泰国,黄色部分为厄瓜多尔、西班牙、中国,浅黄色部分为东南亚诸国。

  金枪鱼罐头在欧美市场深受欢迎,是当地百姓日常生活中很常见的食物。使用的原料也主要是比较便宜的鲣鱼等。因为鲣鱼等产量很大,原料价格低,所以金枪鱼罐头的价格也一直很便宜,是普通百姓都可以负担得起的日常水产品。

  2016年全球金枪鱼捕捞的主要国家,排名前10的分别是印尼、菲律宾、日本、韩国、厄瓜多尔、中国台湾、巴布亚新几内亚、西班牙、美国和伊朗。

  生产金枪鱼罐头主要的原料是鲣鱼(Skipjack Tuna),鲣鱼产量是金枪鱼家族中产量最高的。另外,青干金枪鱼(俗名长尾金枪鱼, Longtai Tuna)、双鳍舵鲣(俗名子弹金枪鱼,Bullet Tuna)、扁舵鲣(俗名护卫舰金枪鱼,Frigate Tuna)也主要都是金枪鱼罐头的原料。

  目前,全球鲣鱼、青干金枪鱼、子弹金枪鱼、护卫舰金枪鱼等中低价值金枪鱼罐头原料鱼的产量,维持在350万吨左右。

  捕捞鲣鱼的主要国家中,排名前五的分别是印尼、韩国、日本、厄瓜多尔、巴布亚新几内亚。中国船队捕捞的鲣鱼产量很低,可忽略不计。

  前面提到,金枪鱼罐头的原料以鲣鱼等为主,但其他金枪鱼也经常作为罐头的原料,包括黄鳍、大眼、长鳍、青干等不同品种。

  下面这张图,显示的是东南亚地区的金枪鱼罐头工厂使用的不同金枪鱼品种,其中鲣鱼和黄鳍是被大多数加工厂使用的原料。

  近年来中国的金枪鱼罐头出口迅速增加,2018年出口量已超越8万吨。以出口额衡量,中国已经是全球第四大金枪鱼罐头出口国,位列泰国、厄瓜多尔、西班牙之后,并在短短几年中超越了印尼、菲律宾等国家。

  虽然中国的金枪鱼罐头的出口量刚刚超过印尼,并暂时落后于菲律宾,但出口额已超越他们,成为全世界第四大金枪鱼罐头出口国。

  中国金枪鱼罐头出口的主要市场,仍然是美国、西班牙等传统消费国,也包括新兴的墨西哥市场。

  从产值看,中国生产的金枪鱼罐头价格,在国际市场上高于印尼和菲律宾等国家,属于中高端金枪鱼罐头。

  泰国是全球最大的金枪鱼罐头生产国,也是全球最大的金枪鱼罐头出口国,目前每年的产量维持在35万吨左右,中国目前还很难撼动泰国全球在金枪鱼罐头行业的地位。泰国罐头出口主要国家包括美国、埃及、澳大利亚、日本、加拿大、沙特等国。泰万盛收购了欧洲本土的很多金枪鱼罐头品牌,目前欧洲市场主要由欧洲本土的金枪鱼罐头品牌提供。

  这些年来,中国金枪鱼罐头产量和出口的一直增长,主要得益于不断从印尼和菲律宾等国家中分得更多市场占有率。另外,中国国内不断的金枪鱼罐头消费一直增长,特别是宠物食品对金枪鱼罐头的需求逐步扩大,也是原因之一。

  印尼的金枪鱼罐头出口,产量仍在一直增长,但产值已经落后于中国。印尼金枪鱼罐头主要出口包括沙特、泰国、美国日本、意大利、英国等国。沙特位居第一,是因为印尼和沙特都是国家。

  菲律宾的金枪鱼罐头出口,产量明显高于中国,但产值已经落后于中国。菲律宾金枪鱼罐头主要出口德国和英国。

  得益于中国金枪鱼罐头需求的旺盛,中国的金枪鱼原料进口近年来也一直增长,特别是鲣鱼。

  目前,中国冷冻鲣鱼进口量接近8万吨,这些进口的鲣鱼绝大多数是用来加工金枪鱼罐头,并出口到美欧等国际市场。

  大洋世家旗下的宁波今日食品有限公司,是大洋世家控股的大型金枪鱼罐头工厂,也是目前中国最大的金枪鱼罐头加工厂。今日食品位于宁波奉化溪口,厂区占地面积45000平方米,厂房30000平方米,拥有十条鱼柳生产线,四条金枪鱼罐头和两条鲭鱼等其他鱼类罐头生产线,年生产加工金枪鱼和鲭鱼原料5万吨。基本的产品有:冷冻金枪鱼鱼柳、各种规格和口味的金枪鱼、鲭鱼、三文鱼、沙丁鱼罐头、金枪鱼系列营养鱼松、金枪鱼鱼粉和鱼油等。

  数百平方米的加工车间里,一条条解冻、剖杀的金枪鱼经过蒸煮、冷却,被传送到操作台。全身“防护”的工人麻利地刮去鱼皮、剔除鱼骨、刨掉红肉……整理好的条状粉红色鱼柳被“排队”切块,随即包装冷冻,还有一部分进入自动化流水线,做成鱼柳罐头。

  这就是整理好的条状粉红色鱼柳,冷冻包装后出口到日本、美国、欧洲,再由当地的金枪鱼罐头厂,按照当地配方和口感加工成罐头成品。大洋世家出口的煮熟金枪鱼鱼柳(主要是鲣鱼鱼柳)其实就是生产金枪鱼罐头的半成品原料。

  2018年,今日食品加工生产了近5万吨鲣鱼鱼柳和金枪鱼罐头,总产值7.52亿元。其中,煮熟鲣鱼鱼柳产值5.36亿元,全部出口给国外的金枪鱼罐头工厂,占总产值71.5%,主要销往欧洲、美国、日本、中东等市场;金枪鱼罐头和别的产品产值2.16亿元,以鲣鱼原料为主的罐头产量约为6900吨,同比增长80%以上,大部分出口欧美市场,少量内销。

  大洋世家自有品牌的金枪鱼罐头,除出口外,目前也供应国内市场。近年来,金枪鱼罐头的内销市场不断扩容,特别是在大城市,认可度慢慢的升高。为适应中国消费者的口味,大洋世家开发了麻辣、红方、豆豉、沙拉等10多个新品种金枪鱼罐头,淘宝、唯品会、京东、中粮我买网等线上平台与一线城市线下门店共同发力,销售势头节节攀升。他们还研发全透明盖包装的罐头,花了钱的人内容物一目了然,很受欢迎。未来五六年里,金枪鱼罐头的内销占比有望提升至50%。

  为适合国内市场,大洋世家还开发了金枪鱼松系列,一经推出也非常受消费者、特别是小朋友的喜爱。

  从京东电商页面上能够正常的看到,大洋世家品牌的金枪鱼罐头,与韩国东远、泰国小胖子、菲律宾鲜得味、本土品牌佳必可等一起销售,同属京东平台上畅销的金枪鱼罐头品牌。

  在今日食品新建的海洋生物研创基地,上下两层楼的鱼油精炼生产线今年投用,一级级的不锈钢提炼罐由管道纵横相连。“金枪鱼全身都是宝,富含优质蛋白、DHA和EPA等多种营养成分。我们要把整条鱼吃干榨尽,实现价值最大化。”今日食品技术质量部总监王求娟说。

  今日食品3年来总共投资了6000多万元建设研创基地,配备实验室,引进专业人才,并联合浙江海洋大学、宁波大学等院所,对金枪鱼进行深度开发加工,打造全产业加工链。海洋生物科学技术“推手”将金枪鱼加工“由浅入深”,未来市场发展的潜力极为广阔。今日食品通过精深加工技术,“变废为宝”,从鱼内脏、鱼头等“副产物”中提炼金枪鱼油,光粗油油售价每吨就1万多元。“保健鱼油胶囊我们也试产成功了,一旦获批上市,价格还能涨10倍。”今日食品管理部徐天炀说,2018年底,公司的海洋生物科创项目已开始试产,新开发的金枪鱼浓缩液、胶原蛋白肽、鱼油凝胶糖果等产品将逐步投放市场,从而带动上下游产业链,成为企业新的利润增长点。

  2019年大洋世家将在浙江舟山开工建设中国最大的金枪鱼加工中心,建成后金枪鱼年加工贸易量将超过15万吨。

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