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全球金枪鱼罐头市场:中国力量正崛起!

来源:华体会hth    发布时间:2023-11-14 10:22:15

产品介绍

  金枪鱼罐头是水产罐头行业的第一大品类,主要以鲣鱼为原料,生产普通金枪鱼罐头;近年来也采用黄鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼为原料,生产高端金枪鱼罐头。

  虽然水产罐头这些年在中国并不是非常流行但在欧美市场,金枪鱼罐头的需求量却非常大。2017年金枪鱼罐头的全球出口量为70.8亿美元。跟鲱鱼罐头、沙丁鱼罐头、鲭鱼罐头、三文鱼罐头等产业相比,金枪鱼罐头无疑是所有水产罐头行业中最重要的。

  全球金枪鱼罐头的生产,大多分布在在三个区域:东亚(泰国、菲律宾、印尼等)、欧洲(西班牙、荷兰等)、厄瓜多尔。

  在东亚,金枪鱼罐头传统上主要由泰国、菲律宾和印尼等国家生产。中国的金枪鱼罐头生产规模近年来逐步扩大,2017年产值已超越菲律宾和印尼,成为亚洲仅次于泰国的第二大生产国。泰国在全球金枪鱼罐头行业的领导地位遥遥领先,目前无人可以超越。

  在欧洲,西班牙和荷兰是主要金枪鱼罐头生产国,主要供应欧盟内部各国。在南美,厄瓜多尔是最主要的金枪鱼罐头生产国,主要供应美国市场。

  在泰国,泰国泰万盛集团(Thai Union Group)是全球最大的金枪鱼罐头企业,该公司收购了美国三大金枪鱼罐头品牌公司之一的“海中鸡”(Chicken of the Sea),并收购了一系列欧洲的金枪鱼罐头品牌公司。

  全球金枪鱼罐头市场,占金枪鱼市场的最大部分,主要由大部分鲣鱼、少部分黄鳍金枪鱼、少部分长鳍金枪鱼构成。主要加工基地在泰国等东南亚国家,厄瓜多尔,以及西班牙等欧洲国家,主要市场在美国和欧洲。美国是全球最大的金枪鱼罐头市场,2017年美国金枪鱼罐头的进口额近10亿美元。

  如果把欧盟各国金枪鱼罐头市场加起来,肯定是远超于美国市场的。意大利、西班牙、法国、英国、德国、荷兰,分别是全球第二、第三、第四、第五、第六、第八的金枪鱼罐头进口国。

  根据美国国家渔业研究所(NFI)最新公布的2017年美国人均消费水产品Top10排行榜,2017年人均消费金枪鱼罐头2.1公斤,排在对虾、三文鱼之后位居第三。可见金枪鱼罐头在美国消费者生活中的重要性。

  美国的金枪鱼罐头市场是高度垄断的,所谓的“三巨头”占据了美国金枪鱼罐头市场80%多的市场占有率,他们分别是:Chicken of the Sea(泰国金枪鱼罐头巨头公司Thai Union旗下)、Bumble Bee Foods(Lion capital旗下)、Starkist(韩国最大的金枪鱼捕捞企业Dongwon旗下)。

  按2017年金枪鱼罐头出口额排名,分别是:泰国、厄瓜多尔、西班牙、中国、菲律宾。中国已经悄悄崛起为全球第四大金枪鱼罐头及相关这类的产品的生产国。

  2018年全球金枪鱼罐头生产国主要分布区域图,红色部分为泰国,黄色部分为厄瓜多尔、西班牙、中国,浅黄色部分为东南亚诸国。

  金枪鱼罐头在欧美市场深受欢迎,是当地百姓日常生活中很常见的食物。使用的原料也主要是比较便宜的鲣鱼等。因为鲣鱼等产量很大,原料价格低,所以金枪鱼罐头的价格也一直很便宜,是普通百姓都可以负担得起的日常水产品。

  2016年全球金枪鱼捕捞的主要国家,排名前10的分别是印尼、菲律宾、日本、韩国、厄瓜多尔、中国台湾、巴布亚新几内亚、西班牙、美国和伊朗。

  生产金枪鱼罐头主要的原料是鲣鱼(Skipjack Tuna),鲣鱼产量是金枪鱼家族中产量最高的。另外,青干金枪鱼(俗名长尾金枪鱼, Longtai Tuna)、双鳍舵鲣(俗名子弹金枪鱼,Bullet Tuna)、扁舵鲣(俗名护卫舰金枪鱼,Frigate Tuna)也主要都是金枪鱼罐头的原料。

  目前,全球鲣鱼、青干金枪鱼、子弹金枪鱼、护卫舰金枪鱼等中低价值金枪鱼罐头原料鱼的产量,维持在350万吨左右。

  捕捞鲣鱼的主要国家中,排名前五的分别是印尼、韩国、日本、厄瓜多尔、巴布亚新几内亚。中国船队捕捞的鲣鱼产量很低,可忽略不计。

  前面提到,金枪鱼罐头的原料以鲣鱼等为主,但其他金枪鱼也经常作为罐头的原料,包括黄鳍、大眼、长鳍、青干等不同品种。

  下面这张图,显示的是东南亚地区的金枪鱼罐头工厂使用的不同金枪鱼品种,其中鲣鱼和黄鳍是被大多数加工厂使用的原料。

  近年来中国的金枪鱼罐头出口迅速增加,2018年出口量已超越8万吨。以出口额衡量,中国已经是全球第四大金枪鱼罐头出口国,位列泰国、厄瓜多尔、西班牙之后,并在短短几年中超越了印尼、菲律宾等国家。

  虽然中国的金枪鱼罐头的出口量刚刚超过印尼,并暂时落后于菲律宾,但出口额已超越他们,成为全世界第四大金枪鱼罐头出口国。

  中国金枪鱼罐头出口的主要市场,仍然是美国、西班牙等传统消费国,也包括新兴的墨西哥市场。

  从产值看,中国生产的金枪鱼罐头价格,在国际市场上高于印尼和菲律宾等国家,属于中高端金枪鱼罐头。

  泰国是全球最大的金枪鱼罐头生产国,也是全球最大的金枪鱼罐头出口国,目前每年的产量维持在35万吨左右,中国目前还很难撼动泰国全球在金枪鱼罐头行业的地位。泰国罐头出口主要国家包括美国、埃及、澳大利亚、日本、加拿大、沙特等国。泰万盛收购了欧洲本土的很多金枪鱼罐头品牌,目前欧洲市场主要由欧洲本土的金枪鱼罐头品牌提供。

  这些年来,中国金枪鱼罐头产量和出口的一直增长,主要得益于不断从印尼和菲律宾等国家中分得更多市场占有率。另外,中国国内不断的金枪鱼罐头消费一直增长,特别是宠物食品对金枪鱼罐头的需求逐步扩大,也是原因之一。

  印尼的金枪鱼罐头出口,产量仍在一直增长,但产值已经落后于中国。印尼金枪鱼罐头主要出口包括沙特、泰国、美国日本、意大利、英国等国。沙特位居第一,是因为印尼和沙特都是国家。

  菲律宾的金枪鱼罐头出口,产量明显高于中国,但产值已经落后于中国。菲律宾金枪鱼罐头主要出口德国和英国。

  得益于中国金枪鱼罐头需求的旺盛,中国的金枪鱼原料进口近年来也一直增长,特别是鲣鱼。

  目前,中国冷冻鲣鱼进口量接近8万吨,这些进口的鲣鱼绝大多数是用来加工金枪鱼罐头,并出口到美欧等国际市场。

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